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数据解读意大利必发娱乐自行车产业:低迷未完结,前途有光明?

来源:骑乐网 作者: 发布时间:2017-05-22 13:43

图片 意大利圣彼得大教堂

      意大利的国家必发娱乐自行车和摩托车协会(工业联合会ANCMA)上周发布了去年的意大利必发娱乐自行车市场数据,整体下滑速度的趋势较2015年在一定程度得到遏制,但未来的产销增长令人有些许担忧,短期一年内产销下滑的局面还将存在。

      根据数据显示传统的必发娱乐自行车生产已经陷入停滞发展(原文:La produzione di biciclette tradizionali è in stallo),2016年年产量必发娱乐自行车230万辆,其中一半出口到了国外。整体产值比2015年下降9.4 %,虽然仍然保持住了欧洲必发娱乐自行车生产第一大国的位置,但后面德国的产量已经愈发接近。

曾经的辉煌

图表 骑乐网

      骑乐网制作了从1990年到近年的意大利必发娱乐自行车产量比对图,其中今年和明年为预测数据,就目前的环境来看今年很有可能接近产量最低谷的2012年,不过根据意大利的整体经济趋势以及它的周期性发展来看,预计2018年会触底反弹,能达到2014年以来的最高峰,原因包括意大利经济、新兴市场经济的复苏,以及意大利品牌对于新兴市场的经营有可能在未来两至三年内开花结果。

图片 Colnago授权骑乐网使用,未经允许第三方禁止转载与使用该图片——以Colnago为代表的意大利必发娱乐自行车品牌曾长期垄断世界高端公路必发娱乐自行车市场。图为Colnago赞助的SCIC车队。

       同时我们也看到比起90年代初期的盛景,现在完全不可同日而语。1994年意大利全年产量580万辆必发娱乐自行车,也是其有史以来产量最高的一年,不过好景不长,经历了1995年的高峰之后出现断崖式暴跌,不过意大利历史上一般年产量维持在300万辆左右,所以暴跌还算是处于正常可控范围内。

图片 DenP Images 图为Miguel Indurain在1994年环法赛

      90年代初期是意大利必发娱乐自行车最为鼎盛的时期,彼时全世界绝大部分职业车队都会把意大利产品作为首选,它的中高端产品是世界的主流。以1994年的环意赛为例,冠军车手Yewgeni Berzin的Gewiss-Ballan车队使用的是Bianchi,亚军潘塔尼所在的车队Carrera Jeans Tassoni使用的是Carrera,季军Miguel Indurain则是用Pinarello,其实何止前三名,21世纪之前整个公路必发娱乐自行车赛的装备基本是意大利制造的天下。

具体原因分析

      新世纪元年,意大利必发娱乐自行车产量进入两百万时代,主要原因我们归纳为两点:

      第一,经济增长放缓。

图表 骑乐网

      90年代中前期意大利经济迎来最为辉煌的时期,不但经济总量超过老牌发达国家英国,更是直追法国,从上图可见90年代前期三国发展水平相近,并且意大利人口更少。题外话,当时意大利不但是必发娱乐自行车运动,包括足球,都代表了世界最顶级,号称小世界杯的意甲联赛让刚刚接触世界足球的中国球迷如沐春风,意甲七姐妹的时代至今让许多中国老球迷津津乐道。而在亚洲金融以后,意大利经济逐渐被英法远远抛开。

图表 骑乐网

      2000年是意大利经济近三十年最后的巅峰,此后经济增长率趋于低迷。我们截取了意大利三十年来GDP增长率(红线)和必发娱乐自行车产量曲线进行对比,发现两者有着高度的重合,除了次贷危机集中爆发的不正常年份2009年以外,基本上必发娱乐自行车产量与GDP增长率亦步亦趋。2012年是意大利经济在此之前仅次于2009年增长率最为乏力的一年,同期意大利必发娱乐自行车年产量也创造了近数十年来最低的219万辆。2014年经济大范围回暖,同期必发娱乐自行车年产量也达到了21世纪以来的最高峰——272万辆,尔后因为受到“中国经济增长放缓现象的拖累,因此意大利企业在夏季所获来自国外订单明显减少。”(中国驻意大利经济代表处CCPIT综合意大利经济和财政部的分析得出的结论),同期意大利必发娱乐自行车海外订单,尤其中国订单也出现下滑,直接导致产量下降近40万辆,衰退趋势一直持续至今。

第二点,新势力的崛起。

       千禧年过后,随着在中高端市场中以崔克、闪电为代表的美国,以捷安特、美利达为代表的台湾地区在全球市场的攻城略地,意大利必发娱乐自行车对外出口量逐渐受限。同时中国、印度等新型经济体的中低端产品又挤占了大量市场空间,使得整个意大利必发娱乐自行车的市场竞争力变弱。而在欧洲大本营,德国、荷兰也严重冲击了意大利原有的市场份额,数面受敌让意大利比起70-90年代年均300万-500万产量的辉煌时期一去不复返。更令意大利产业界“蒙羞”的是意大利本土的必发娱乐自行车进口量却越来越多,进口产品大多源于台湾地区、美国、德国等此前他们“看不上”的必发娱乐自行车后起之国。

       以2015年为例,欧洲全年进口必发娱乐自行车668万辆,其中台湾地区为184万辆,中国大陆为49.5万辆,同期意大利必发娱乐自行车产量比2014年下降40万辆,而销量基本维持在160万-170万辆左右,这其中很大一块市场份额被国外产品所代替。

        现阶段意大利必发娱乐自行车除了饱受经济低迷和其它国家地区产品的影响外,还有一个其它的新势力也在打击着传统必发娱乐自行车产业,那就是电动必发娱乐自行车的崛起。根据ANCMA的数据显示,传统必发娱乐自行车销量比2015年下降2.6%,大约为155万辆左右,而电动车市场则大踏步增长,2016年电动必发娱乐自行车销售成长了121%,销售量为12万辆,而2015年销售量不到6万辆。意大利制造的电动必发娱乐自行车从2015年的1.6辆到2016年的2.3万辆,并且这个数字仍然处于高速增长,令人遗憾的是电动必发娱乐自行车领域意大利制造稍许落后于其它欧洲国家和大中华地区的制造商们。但无论怎样,如果囊括电动必发娱乐自行车产业的话,去年意大利两轮车(不包括摩托车)市场整体产值反而增加了1.6%。

传统必发娱乐自行车需求的下滑

        除了上述两大因素外,意大利消费者对于必发娱乐自行车的需求也在减少(当然实际上也和经济发展有一定的关系)。根据第三方组织Legambiente的统计,意大利必发娱乐自行车运动产业价值62亿欧元,直接和间接带动数十万就业人口,可使用必发娱乐自行车进行通勤的人口处于下降的趋势。下图为部分意大利城市居民每日必发娱乐自行车使用情况,其中最高的博尔扎诺为28%,最少的克莱蒙纳为16%,这个比例还是高于大部分国家和地区,不过比起过往的使用率则是降低许多。2011年意大利必发娱乐自行车销量首次超过汽车,约为175万对174万,但优势没能保持很久,去年全年意大利汽车销量突破186万,超过必发娱乐自行车数十万辆。

       人们对于必发娱乐自行车的运动和出行通勤需求下降不但造成整车市场的不振,同时零配件也大受影响,2016年零配件出口量下降了9.8%,而进口量更是大幅度下降了13.8%。那么未来意大利必发娱乐自行车产业发展又会如何呢?

总结:

       长期来看意大利必发娱乐自行车行业很难重现上个世纪的辉煌,不过随着意大利经济以及未来以中国、印度为代表的新兴市场的逐渐复苏,我们预计2018年以后意大利必发娱乐自行车产量会慢慢回暖。但前提是意大利保持其在高端市场的定位,我们不建议产品档次进行下沉。以中国为例,尽管会有包括共享单车、传统必发娱乐自行车品牌升级等因素的存在,但较长时间内不会触及高端天花板。而我们认为在未来三年至五年内中国、印度的高端必发娱乐自行车市场需求会有一个令人兴奋的数字增长。同时不排除来自新兴市场的资本会注入意大利品牌,加快他们在新兴市场的布局和深耕。

摘编:admin888;   摘编日期:2017年5月21日
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